直接摊牌了！
作者：子木
来源：子说一点
昨天写了一个，美国制裁我方瓜子……
没想到紧接着今天曝出消息，美国正起草一项禁令，拟禁止我方“光模块”，以保护支撑美国本土企业。
光模块到底是什么东西？
简单来说，就是一个“翻译器”。
电线传电，光纤传光。机器只会用电，光纤只认光。
而光模块，一边接机器，一边接光纤。把电翻译成光发出去，把光翻译成电收回来。
属于AI基建非常重要的环节，现在全球AI产业革命，美国赚算力芯片的钱，韩国赚存储的钱，而我们就是赚光模块和光纤的钱。
而且我们在这个领域非常强，强到什么程度呢？
这么说吧，全球十大光企，其中有七家来自中国，他们向美国主要云服务厂商提供了超过50%的高速光模块。
而且，不单是技术优势，中国光模块制造商有远超其他地区厂商的成本优势。
之前中美韩一起赚钱，但现在老美不愿意了。
他觉得我们就应该给他们打工，而不是跟他们站在一个层面上跟老板分利润，于是才有了起草禁令这么一说。
怎么说呢？
老美霸道惯了，见不得别人好一点，好一点，他们心里就刺挠，就要干坏事。
但上文我们已经了解过了，你在20年前搞禁令，的确会让我们不舒服，但现在是2026年了，你再玩这一套，我们只能说，“又来了”，无不无聊。
首先，光模块，我们的光企市占率已经达到了全球七成。
美国光企的产能根本不够。即使从现在开始扩产也得赶工一年时间。
AI产业，每两个月就是一代产品，一年意味着什么？
换句话说，如果老美从现在真的把我们的光模块禁了，那么约等于停止了本土的AI建设。
那么之前大量投资的基建怎么办？如果因为AI基建夭折，导致美国AI被中国超越怎么办？进一步引发股市崩盘，经济危机怎么办？
答案显而易见。
其次，也是最最重要的。
光模块上游原材料金属铟，大部分都来源于我们这里，在全球精铟产量高达70%，占据绝对主导地位。
也就是说，你敢禁我光模块，那好，我直接禁你金属铟。你家光企连光模块都造不出来。。。
这才是杀手锏。
就在昨天，大使馆也做出了强硬回应，用词非常激烈：
用“一切必要措施予以回应”。
这就相当于摊牌了，你敢禁，我就敢反制。
没想到紧接着今天就出台了相关文件，精准制裁美国认证机构，审查办公设备，管制无人机，暂停CCC认证。
相当于在美方计划制裁的时候，我方提前落地了。。。
截至到现在，也没听到美方有什么回应出来。
现在中美双方，已经进入了博弈深水区，就是比谁能更早实现科技独立的闭环。
目前的我们的优势是，完整的制造业、充沛低价电力、基建落地快、光模块成品全球主导，缺点在于算力和存储，不过目前DeepSeek已经开始用国产芯片，而存储方面，长鑫也在日夜赶工扩产。
对于美国来说，优点就是算力和存储充沛，但短板在于电力紧张、水资源约束，以及光模块，审批、人工、制造业产能不足。
只要中美全力合作，推动AI产业革命是非常快的。但恰恰就是，美国不希望我们成功，更不想跟我们合作。
就像我之前做的比喻，作为一个生来就资源优渥的优等生，心态和利益上，都难以容许一个穿着烂跑鞋还能追上自己的人。
但说实话，也就是近200年了，但凡是放在2000年前，老美那片土地上，还是猴子啃玉米棒子。
当然历史没有假设。前人错过的机遇，只能由当代人一点点补回来。
但有一点可以很自信的说，中国人的勤劳、聪慧和温良，在全球范围内是独树一帜的，只要时间允许，该拿回来的就一定可以拿回来。
昨天，美国财务财长贝森特宣布，美伊可能在周二周三达成协议，开放霍尔木兹海峡……
可能是因为川普信誉分太低了，换一个信誉分稍微高一点的上来，提振市场信心。
得益于新面孔新信誉分，一夜之间，石油大跌，美股大涨，黄金大涨……
这些都是前几天文章里早已推演了的。
所以这次光模块，最终跟伊朗问题其实差不多，只需要问川普敢不敢搞出经济危机？答案是不敢，那就好办，taco一定有。
最后再回答一个问题，很多人说美债已经突破40万亿，美国连伊朗都打不下来，通胀还这么严重，为啥美股却一直涨？
答案其实很好理解。
美国金融底子非常厚，虹吸的是全球资金，而且矮子里拔高个，目前除了我们以外，美国没有任何对手，几乎是碾压式完胜。
所以全球资金，兜兜转转只能在美国这边流转，流动性极强。
很多人可能问，为什么不在我们这边？我们军事、制造业、人口、市场都不错。
一方面，国外资本崇尚完全自由交易市场。
而我们还没有建立完全开放的信任机制。而且交易制度、监管规则和海外市场存在差异，海外资本需要适应。
另一方面，外媒长期诟病和污名化，影响了商誉形象，再加上当初房地产企业玩火，欠了一屁股外债，拖累了海外融资商誉。
现在很多国际机构都发了报告，称我们的资本市场是严重低估的市场，但外资对于进不进来，还非常犹豫。
这些只能承认，不能掩盖和解释。
但从去年开始，监管层面就明确了，要持续 “引进来”。
还推出举措，比如简化外资准入流程、放开衍生品套期保值、推进 ETF 纳入互联互通、在香港推出人民币国债期货等等。
但即使外资看好，愿意来我们这边炒股，这部分资金，也更可能通过香港流动。而A村，更多还是内地人炒得多。这都是没办法。
任何事情都不是非黑即白，好的要说，坏的也要承认。
相关文章
-
-
-
“中国车企盯上下一批十亿司机，欧洲慢了半拍”
彭博社8月6日报道称，未来汽车行业竞争的关键，不只是中国和欧洲市场，而是印度、拉美、东南亚、中东和北非等地区“下一批十亿司机”的选择。文章认为，中国车企已经提前布局，而欧洲同行在这一轮竞争中明显落后。文章指出，全球中产阶层约40亿人口中，发达国家和中国占比不到一半，未来汽车需求增长主要来自新兴市场。比亚迪、吉利、上汽名爵等中国品牌正凭借价格优势和电动化技术进入这些市场。相比之下，欧洲车企虽然拥有...
2026-08-06 09:11:13 中国欧洲市场 -
怕特朗普动手，美国石油业“全员出动”游说白宫
据美国“政客”新闻网8月5日报道，随着美国总统特朗普近期频频批评石油企业利润过高，美国能源行业正紧急游说政府，试图阻止白宫采取限制石油出口措施。报道称，虽然特朗普政府目前并未正式提出限制出口计划，但石油行业已“全员动员”，向白宫国内政策委员会、国家能源主导委员会、能源部等机构展开游说，希望打消这一可能性。一名能源行业高管透露，业界和政府内部都在努力“阻止事情发生”。他表示，特朗普政府官员虽然没有...
2026-08-06 09:11:09 美国石油白宫 -
美财长曾做空日元，如今要救，还想拉人民币下水
据日经新闻网8月5日报道，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）接受采访时表示，美国与日本联合实施了协调汇市干预，以防止日元贬值导致不稳定因素蔓延至亚洲其他货币。他表示，此举借鉴了上世纪90年代亚洲金融危机的经验教训。在解释此次买入日元干预行动——约28年来首次此类行动——的原因时，贝森特提到了亚洲金融危机以及日元大幅贬值带来的影响。他表示，1998年，日元兑美元汇率在一年内贬...
2026-08-06 09:10:22 日元日本美国 -
美国司法部被起诉：交出爱泼斯坦案文件
据路透社8月6日报道，美国新墨西哥州政府日前起诉美国司法部，要求获取涉及已故性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦的未删节调查文件，指控联邦机构阻碍州方调查。诉讼称，新墨西哥州今年2月重新启动对爱泼斯坦的调查，并要求司法部提供相关文件，以确认爱泼斯坦位于新墨西哥州的“佐罗牧场”（Zorro Ranch）访客及工作人员中，是否有人参与犯罪或掌握相关信息。2026年3月8日，无人机拍摄的位于美国新墨西哥州斯坦利附...
2026-08-06 09:10:18 新墨西哥州斯坦司法部 -
8月5日分析：反弹！
来源：大白话时事微信号：xhdb66今天大盘顶着一个突发利空，出现全线反弹。盘前有一个所谓“知情人士”关于美国可能出台CPO禁令的传闻，导致光模块板块开盘大跌。几个光模块龙头基本低开10%以上。不过，这个首先还只是知情人士捕风捉影的报道，还未实锤。其次，就算后面美国确实颁发这个禁令，我方也不是没有反制措施。所以，市场反应过来后，创业板是低开高走。从低开3%，到翻红，收涨1.32%；科创板则全天保持...
2026-08-06 08:50:15 -
反制美国的5项措施！
来源：大白话时事微信号：xhdb668月5日，我国公布了5项针对美国的反制措施。其中包括：1、我国强制性产品认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查；2、商务部：对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查；3、商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施；4、商务部：关于对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施的决定；5、商务部：加强无人机相关两用物项对美国出口管制；商务部也...
2026-08-06 08:50:14 反制 -
美帝要禁国内光模块！
作者：卡夫卡很忙来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）有人问我怎么看美帝要禁国内光模块厂商的事。不怎么看，就这一块美国是可以找到本土制造替代的，懂王向来喜欢吃独食，见不得别人从美国手上赚钱，如果本土没有替代，那还能捏着鼻子认了，但凡有一点替代的可能，禁令就是迟早的事。当然了，东大肯定会推出反制措施的，今天商务部就公布了一系列反制措施：制裁特定美国实体：将应用DNA科学公...
2026-08-06 08:50:12 模块 -
如果做不成三上悠亚⋯怎么才能在业界长久待下去？
女优这么多，你觉得什么样的类型最红？这不用多说，自然是像「三上悠亚」或是「河北彩花」这样的女优，先不提三上悠亚发展有多成功，从她的择偶条件是「年收入3000万日币(约120万左右)」而且还强调「这个数字比我赚得少」就知道她赚得盆满钵满，不是一般上班族的水准⋯所以各片商和经纪公司都致力寻找像三上悠亚这样的女优，她们最好长得漂亮、社群很厉害然后在活动上可以给粉丝满满的情绪价值—但问题是这一行新陈代谢...
2026-08-06 08:30:39 女优在这生涯
